【職業前景】

緣何選擇RFP？

美國四大理財證書之一，國際資質，通行全球

注重理論在現實中的應用，更加實務化

眾多金融機構人才培養的重要標準

【教學大綱】

第 1 節基礎財務策劃

任務 1:

理財規劃基礎及貨幣時間價值

任務 2:

金融計算器的應用（一）

任務 3:

經濟學理論基礎（一）

任務 4:

經濟學理論基礎（二）

任務 5:

貨幣時間價值詳解（一）

任務 6:

財務策劃法律基礎

任務 7:

財務與會計基礎

第 2 節投資策劃

任務 1:

投資環境（一）

任務 2:

投資環境（二）

任務 3:

投資理論和市場有效性

任務 4:

債券市場和債券投資

任務 5:

股票市場和股票投資

任務 6:

衍生產品與外匯投資

第 3 節稅務及遺產策劃

任務 1:

個人稅務原理

任務 2:

個稅籌劃實務（一）

任務 3:

個稅籌劃實務（二）

任務 4:

個稅籌劃實務（三）

任務 5:

其他與個人相關稅種的籌劃實務（一）

任務 6:

其他與個人相關稅種的籌劃實務（二）

任務 7:

遺產籌劃

第 4 節保險及退休策劃

任務 1:

保險及風險管理

任務 2:

保險的四大原則

任務 3:

保險合同（一）

任務 4:

保險合同（二）

任務 5:

保險產品（一）

任務 6:

保險產品（二）

任務 7:

保險定價和保險監管

任務 8:

退休規劃

第 5 節財務策劃

任務 1:

個人和家庭的會計和財務處理（一）

任務 2:

個人和家庭的會計和財務處理（二）

任務 3:

理財規劃的程序（一）

任務 4:

理財規劃的程序（二）

任務 5:

理財規劃的程序（三）

任務 6:

Excel金融計算專業教程

【教學師資】

紀慧誠Jcy

工作經驗：

金融行業從業經驗豐富，曾先后就職于中國建設銀行、中信證券等知名金融機構。對企業IPO、投資理財、量化投資等領域有著深入的研究和獨到的見解。參與金程CFA項目各類參考書目的編寫工作，包括翻譯CFA協會官方參考書《企業理財》，《國際財務報告分析》，金程CFA中文Notes等

培訓客戶：

中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、上海銀行、興業銀行、中國人民銀行研究生部、興業證券、平安證券、南京證券、湘財證券、上海證券交易所、深圳綜合開發研究院、山東省銀行同業協會、中國CFP標準委員會、楊浦區黨校、太平洋保險、泰康人壽、中國人壽、人保資產管理、中國平安、華夏基金

【適合人群】

包括不限于金融行業中的保險、證券、股票、期貨、信托、黃金等領域涉及到理財方向業務的人員與崗位。工作繁忙或鮮有時間參加面授的理財相關或立志從事理財行業的相關人員。

【課程優勢】

一次付出，持續收獲

為客戶創造價值

從單一的理財產品銷售向“理財顧問”轉變，通過為客戶創造價值的手段贏得客戶的信賴；

為員工創造價值

RFP證書為業務人員的展業配備了專業“武器”，使得業務人員能夠以專業的、可信賴的姿態與客戶對話并提供綜合方案

為銷售創造價值

掌握了與客戶溝通的專業能力，能夠以科學與信服的方式打動客戶，終必將提升業務銷售規模。

增值服務----在金程，***通過RFP考試

學習規劃系統

定制化學習計劃

直播課程

全名師在線互動

RFP直播

專項學習，高分突破

RFP題庫

隨時隨地在線答疑

管家式服務

“嘿，今天你學習了嗎？”

【關于我們】

上海金程教育培訓有限公司(簡稱金程教育)是經民政和教育主管機構批準成立的財經培訓機構，至今已有十年專業從事金融培訓 、金融資訊和金融咨詢等服務經驗。

我們業務廣闊

金程教育的金融培訓涵蓋高端金融資格和職業技能兩大部分。部分是高端金融資格考試培訓，主要包括CFA（注冊金融分析師）、FRM（金融風險管理師）、CFRM（注冊金融風險管理師）、PRM（國際風險管理師）、RFP（美國注冊財務策劃師）、CPA（注冊會計師）、保薦代表人能力勝任考試、銀行從業資格、證券從業資格和期貨從業資格等課程；第二部分是職業技能培訓，主要包括會計、財務、內控、投資估值、風險管理、理財規劃、員工福利和企業定制課程八大系列，近百種量身定制的技能課程。此外，金程依托十年專業金融財經培訓經驗，以金融名校師資與教育實力為背景，與對外經貿大學合作強強聯合，推出了金融學碩士研究生與全球認證金融證書相結合的人才培養模式。