【項目介紹】

英國注冊金融分析師專業信托與離岸信托課程項目(簡稱FTT）是美國克萊蒙特大學德魯克學院認證。FTT證書項目是美國著 名的信托金融資格證書之一，由美國常青藤名校美國加州克萊蒙德魯克管理學院（全美管理學排名第 一，現代管理學之父彼得德魯克母校、美國財政部長保羅奧尼爾母校）權威授予。

【學習計劃】

學習時間：國內綜合授課累計4天，每周一天（周末中的一天）四周結束。取得學習記錄后，在統一協調個人時間之后集體赴美國克萊蒙特大學繼續學習9天（內容涉及：授課、考察、晚宴、旅行等，授課全程安排同聲傳譯）。

學習地點：上海復旦大學為主以及上海金融與信托機構。

【師資教材】

教學師資：RFA特約金融信托學專家學者與美國克萊蒙特大學專家與信托會計師集團高管等。

指定教材為：《跨境財富傳承與家族信托》等專著。

【招生對象】

適合已經參加工作的人士學習。

【學習內容】

第 一天：現行跨境傳承籌劃架構與稅務風險案例分析和跨境資產配置對中國資產申報與繼承解決方案以及家族傳承十大問題剖析與解決策略。

第二天：跨境財富傳承實操案例解析、跨境財富傳承執行步驟解析、跨境家族財富傳承實操項目設立與家族離岸信托設立、受托離岸信托、銀行離岸信托、離岸目的信托的成立與實際操作、離岸信托轉移至美國信托的實際操作。

第三天：美國家族信托成立、美國生存信托實際操作、美國保險信托實際操作、美國可撤銷朝代信托實際操作、美國不可撤銷朝代信托實際操作、美國離岸不可撤銷與可撤銷朝代信托實際操作。

第四天：現行跨境傳承籌劃架構與稅務風險架構案例解析與解決方案。

【學習說明】

注釋：本機構將在課程結束后安排課程總結與回顧，并遵從個人意愿，美國大學屆時會指定跨國會計師與信托集團結合每人實際情況提供信托業務輔導協議，成員可根據自己的實際情況簽署或不簽署該信托業務指導協議，此舉是為了幫助會員開辟出一個新的項目增值方向。

【院校背景】

美國克萊蒙特大學于1925年建校，是美國最頂 級的研究生學院也是美國歷史最悠久的研究生學院之一，美國常青藤教育聯盟成員。2011年美國USNEWS管理學全美綜合實力排名第 一，在校學生超過7000人，師生比例8:1。

【院校概況】

美國克萊蒙特大學是一所專門提供研究生以及以上級別課程的頂 尖全美精英級大學。學校位于美國加州洛杉磯克萊蒙特大學鎮，地處洛杉磯市區以東，生活安全舒適，這里的居民素質和文化極高，非常適合居住和學習，除了林蔭小路和歷史建筑，小鎮尤其以它的核心區域，即七所高校組成的Claremont Colleges，該學區被稱為“The City of Trees and PhDs”；整個小鎮博士與教授比全美第 一。“現代管理學之父”彼得·德魯克在校執教30余年，為紀念其杰出貢獻，美國克萊蒙特大學管理學院以其名字（Peter F·Drucker）命名，簡稱德克魯管理學院（Drucker School of Management）。

【專業人才】

美國克萊蒙特大學優勢專業為經濟學。知名校友包括現代管理學之父彼得·德魯克、時任美國國家（小布什）財政部部長保羅H·O奧尼爾、國際反腐精英羅伯特·克里特加爾德、“創客運動”的開拓者之一，著作《Marker Movement》麥克·哈奇。

【證書展示】

【收費標準】

國內費用：首期班RFA會員1.6萬元人民幣整每人，非RFA會員1.9萬元人民幣每人，每15人開班，全程小班手把手教學。

美國費用：美國克萊蒙特大學考察學習為期9天，學習費用預計6000美元（本學習計劃務實、經濟實惠，建議根據自己的時間在主辦方的帶領下集體出行，此費用包含五星級酒店食宿、用車、律所與國際信托機構考察、導游和同傳等服務，不含機票與簽證）。

支付辦法：國內部分學習費用在報名后亟須支付，美國方面可根據自己的實際工作與學習時間，在主辦方統籌安排后支付。

資料遞交：個人身份信息以及報名簡表一份。

【導師介紹】

周教授：主講課程《高級財務管理》《金融市場與金融財務》等。

胡教授：主講課程《管理溝通與領導力開發》《溝通技巧與領導力開發》等。

托尼博士：主講課程《財務管理》《國際稅法》《中小企業發展》等。

Paolo博士：主講課程《Monetary economics》《Business economics》等。

賀教授：主講課程《金融工程學》《行為金融學》等。

邵教授：主講課程《如何有效識別風險與量化》《迅速制定對應風險計劃》等。

林教授：主講課程《企業家創業管理》《企業創新與可持續發展》等。

陳教授：主講課程《數量方法》《公司金融》等。

楊教授：主講課程《公司兼并與收購》《證券市場》。

【教學現場】

【機構背景】

Runpeng Education成立于2010年，是上海地區優秀的知名的文化教育傳播機構，注冊在上海復旦大學，Runpeng曾代表英國國際會計師公會、英國注冊財務師公會以及法國IPAG高等商學院在華管理與負責金融財務方向執業資格證書以及金融財務方向的學位證書等項目，培養與轉化了近千名優秀的國內注冊會計師與金融從業人員，使其成為了更高級別的國際注冊會計師與英國注冊金融分析師和美國的優秀的國際信托方向專業人才。

【專業項目】

Runpeng自2017年12月起在中國地區獨 家負責舉辦英國注冊金融分析師RFA執業資格證書項目以及獨 家負責美國克萊蒙特大學金融信托執業資格證書項目（FTT）至今。

【服務環境】

【教學分布】

Runpeng Education目前在中國上海，北京，深圳，吉隆坡，曼谷以及新加坡等地設立有業務合作與分支機構。

【辦學展望】

Runpeng希望通過專業運作，誠信務實的態度，勤懇努力的工作精神繼續為跟過有識之士與機構提供更多和優質的服務。

【風采展示】